1960年代的美國，木訥的丹尼斯在夏天的三個月期間，接下了獨自牧羊的工作，這份工作還伴隨著奇特的條件，「千萬別相信羊以外的一切」。 一個月後，某個可疑的男人出現了。他說自己名叫陶德，是從附近跑來打獵的。丹尼斯雖然對陶德多有提防，但在明白陶德是個不錯的人之後，逐漸產生了感情。 雖然跟陶德之間飄散著微妙的氣氛，丹尼斯卻還是無法下定決心，在他猶疑不決時，一隻野狼跑來殺死了羊隻。在懷疑與確信之中，丹尼斯究竟會選擇哪一邊呢？